Mise à jour mondiale des composants automobiles intérieurs et extérieurs – T3 2025

La demande mondiale de véhicules reste stable en 2025, avec une production supérieure aux niveaux d'avant 2022. La Chine mène la croissance (ventes du S1 +6,1 %, part des NEV ~42 %), tandis que le marché américain se maintient à ~15,6 millions de VAA, mais montre une dynamique mixte des VE (record du S1 de 607 000 unités, ventes de VE du T2 −6,3 % en glissement annuel). L'Europe est plus faible, avec des immatriculations de voitures particulières légèrement négatives depuis le début de l'année et des BEV à environ 15 % de part.

L'adoption des VE se poursuit à l'échelle mondiale : après environ 17 millions d'unités en 2024 (+25 % en glissement annuel), les ventes devraient dépasser les 20 millions en 2025 (>25 % de la part mondiale). L'infrastructure suit le rythme, avec plus de 1,3 million de bornes de recharge publiques ajoutées en 2024.

Les changements de politique restent cruciaux : les droits de douane américains de 100 % sur les VE fabriqués en Chine (depuis mai 2024) et les droits compensateurs provisoires de l'UE (depuis juin 2024) remodèlent les stratégies d'approvisionnement et de localisation chez les fournisseurs de rang 1.

Perspectives des composants intérieurs et extérieurs

• L'automatisation s'accélère : les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 investissent dans des systèmes de soudage par ultrasons/vibrations robotisés, de stratification et de pressage à chaud pour les panneaux de portes, les tableaux de bord et les pare-chocs.

• Ajustement et finition parfaits : la demande augmente pour les équipements d'insertion et de fixation automatiques des clips, améliorant la précision et réduisant le temps de cycle.

• Changements liés aux VE : les pièces extérieures doivent intégrer des pare-chocs transparents aux radars, des boîtiers de capteurs et des fascias aérodynamiques, tandis que les intérieurs adoptent des cockpits modulaires légers avec moins de points de fixation manuels.

• Assurance qualité : les systèmes de vision en ligne, le marquage laser et la traçabilité deviennent la norme dans les chaînes de montage intérieures/extérieures.

Principaux points à retenir pour le S2 2025

1. Les ventes mondiales de VE restent en bonne voie pour atteindre des sommets historiques malgré la volatilité régionale.

2. L'automatisation du soudage, de la stratification et de l'assemblage est désormais indispensable pour le contrôle des coûts et les exigences de qualité des équipementiers.

3. Les droits de douane et les pressions de localisation exigent un double approvisionnement et un investissement dans des équipements d'assemblage régionalisés.

4. Les fournisseurs de composants intérieurs et extérieurs qui investissent dans des technologies d'assemblage et d'automatisation avancées sont mieux positionnés pour la chaîne d'approvisionnement dominée par les VE.